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2019年11月19日 星期二
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農銀匯理基金劉攀:科技新基建已燃起新希望
來源:農銀匯理基金



農銀匯理基金劉攀:科技新基建已燃起新希望



  在當前結構性市場機會中,電子為代表的硬科技、計算機、軍工和醫藥等成長類占優,漲幅明顯;與經濟總量相關的地產、金融、鋼鐵等表現得相對弱勢,市場走出科技股牛市行情,個股表現異常活躍。


  科創板掛牌上市公司超過30家,漲幅明顯,注冊制創新試驗田取得初步成功。資本市場未來有望增量帶動存量,注冊制向其他板塊推廣,提升直接融資效率效果。


  同期,核心科技公司受到市場追捧,科技龍頭產業鏈、半導體、5G、創新藥等表現異常活躍,引領一輪科技小牛市。


  中央堅持“房住不炒”,結合適當寬松的貨幣環境,結構性行情有望延續。


  9月初,央行“全面+定向”降準措施,加上LPR市場化利率下行預期,從8月社融數據看,流動性寬松預期再提升,對市場結構性行情形成支撐。


  近日,企業中長期貸款增加4285億元,比去年同期有所回升,政策對制造業、民營小微的信貸支持效果或正在顯現。


  除了財稅和信貸支持外,本輪國家自上而下積極推進科技新基建,為未來激發民間投資提供根基。


  各地5G基建積極推進、半導體國產化不斷落實、國家電網公司泛在電力物聯網穩步推進、交通領域ETC改造等新基建領域,引領了新一輪科技熱潮。


  企業身上的內外圍重壓有一定緩解,燃起投資者對中長期發展信心,新的希望已經發芽。


  國家堅定科創驅動發展和資本市場融資注冊制改革,科創投資最好的時代已經開啟。


  新一輪的科技新基建,將帶動新一輪科技升級發展的新機遇,投資機會仍在涌現。


  5G快速推進,5G應用也將開啟;華為突圍美國封鎖,帶動供應鏈自主化;半導體國產化、工業互聯網、泛在電力物聯網、智能駕駛等新科技領域,也在穩步推進。


  未來將繼續圍繞科技主線,尋找具備高技術壁壘,深度受益產業發展的優質公司,我們將長期配置持有,分享時代成長紅利。



(作者為農銀信息傳媒股票基金經理助理 劉攀)


2019年9月16日

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